"해질녁... 모든 사물이 붉게 물들고, 저 언덕 너머로 다가오는 실루엣이 내가 기르던 개인지, 나를 해치러 오는 늑대인지 분간할 수 없는 시간." 태국 범죄조직 '청방'에게 어머니를 잃은 이수현. NIS 요원 강중호에게 입양되어 친아들 민기와 함께 나란히 NIS 요원이 된다. 그런데, 청방 관련 작전 중 어머니를 살해한 범인을 알게 된다. 수현은 복수를 위해 '케이'라는 거짓 신분으로 청방에 잠입해 언더커버 요원이 되는데...